| 新兴产业20大重点工程系列策划
本报记者 康曦 罗辑 舒娅疆 实习生 刘春
物联网和云计算现在已经成为了最热门的话题之一。美国国际数据公司预测称，到2012年，全球“云计算”服务市场规模将达到约420亿美元。而我国对这个的重视度也越来越高，近日发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 (以下简称《规划》)也是将物联网和云计算工程纳入了新兴产业的20项重大工程之一。
与物联网与云计算一起备受关注的，还有信息惠民工程。《规划》要求完善现代远程教育传输网络和服务体系；推进远程医疗，推广医疗信息管理和居民电子健康档案管理系统；推进标准统一、功能兼容的社会保障卡应用，逐步实现“人手一卡”和“一卡通”。业内人士指出，改善民生和推进城镇化建设将是新一届政府的投资重点，所以未来这一行业将迎来一波行情。
物联网与云计算工程强者将更强
物联网和云计算在内的新一代信息技术产业具有资源消耗少、环境影响小、知识密集、市场需求巨大、拉动作用突出、应用广泛等特点，有利于我国加快转变经济发展方式、提高经济发展质量、推进经济社会信息化、实现可持续发展。美国国际数据公司预测称，到2012年，全球“云计算”服务市场规模将达到约420亿美元。
云计算是通过将计算和数据部署在大量分布式计算机上。据了解英国政府云平台已开始运行，超过三分之二的英国企业开始使用云计算服务，降低的能源消耗超过30%。物联网是具备一定感知能力和计算能力的物与物之间连接所形成的网络，对于经济和产业具有巨大的拉动作用。
技术服务于智慧城市
一位不愿具名的分析师告诉记者，物联网和云计算作为20项重大工程之一，在“十二五”末将受到更大力度地推动，一些资金、扶持政策会相继到位。在物联网和云计算项目的推进过程中，可重点关注其平台性、安全性、服务性等方面的产业发展机会。例如其平台性方面可关注研发传感器技术的企业；安全性则可关注物联网在交通、电力等领域的应用，“721”特大自然灾害中如果能够运用物联网防灾措施或能减少伤害和损失，从另外一角度来看，物联网防灾等项目建设有望加速；服务性方面可以关注云计算服务器、终端应用等产业链上的细分项目。
华宝证券的TMT行业分析师刘智对规划进行了更深入地解读：“该项目的基调在于新一代技术下的智慧城市建设，以及新一代通讯技术的发展。从产业链上来看，实际上物联网、云计算规模性、专业化的格局还未形成，政策出台后将刺激下游应用的需求，从而带动上游产业的活络。”
多家券商研报也表示了相同观点。东方证券在研报中表示，预计重大工程会通过资金支持试点示范工程和产业优惠政策落地，龙头企业将是最直接受益者。预计物联网重大工程集中在产业链两端的传感器和行业应用落地。建议关注传感器产业链和行业应用中的智能交通、物流、安防和医疗领域。
产业链多方位受益
刘智表示：“物联网概念很早就被提出，但没有很好地发展起来，其主要指短距离通讯技术；云计算则重点标的两项技术，对交通、医疗方面起较大作用，如智能交通、智慧医疗等城市建设、管理方面的技术突破，详细一点可以指向数字城管。因为其属于针对城市不同部门信息化服务的技术，属于政府投入型产业，所以业务范畴属于传统行业信息化、行业信息化的企业能够较大受益。实际上，行业的发展更多在于创新的范围更广、创新的力度更大，得到政策的扶持后深化行业发展的步伐将更加快，应用范围更广，一些产业链下游的云计算应用企业也会得到长足的发展。”
上述不愿具名的分析师则从物联网和云计算两方面作出了不同的分析：在物联网方面，可关注智能仪表、高性能传感器等方面，上市公司中生产传感器的有汉威电子（300007）；从项目建设的角度出发，属于智能交通和智能医疗范畴的上市公司如易华录（300212）、银江股份（300020）、卫宁软件（300253）或能受益。
而云计算可以关注其应用服务方面上市公司如用友软件（600588），在信息存储技术方面涉及的上市公司如同有科技（300302）也属于产业链发展过程中的受益标的之一。
上市公司精选
新大陆公司以物联网为主线，实现“一主”(物联网感知识别核心技术、物联网关键产品)“两翼”(物联网应用与物联网商业模式创新)核心竞争力与产业优势。2011年11月与8家投资者共投2.5亿元设立福建永益物联网产业创投公司。公司在二维码技术方面形成完备的自主技术和产品，处于国际领先地位。可面向市场与各类物联网应用提供更新换代、具有突出性价值比和竞争优势的产品解读方案，推动“物联网”的应用创新和商业模式创新。
启明星辰（002439）信息安全关系重大，是事关国家政治稳定、社会安定和经济有序运行的全局性问题，是国家高度重视、重点扶持、优先发展的产业领域。公司是国内领先的信息安全产品及服务龙头企业，拥有较强的产品和技术优势。公司重视研发投入，产品线布局完整平衡，同时积极运用资本手段整合行业资源。拓展分销渠道有利于公司迅速开拓市场，降低费用，提升效率。公司发展稳健，后劲足，属于长跑型选手。
英唐智控（300131） 公司与AeonLabsLLC合资公司丰唐物联，更是瞄准未来物联网产业，从而一改公司传统业务低技术门槛的形象，公司向真正的高新技术企业迈进。目前相关智能化产品已经在欧美市场得到认可，保守估计2012年营业收入则可达3000~5000多万美元，毛利率可达35%以上，预计2012年可给公司贡献1800万元左右净投资收益，推动公司业绩大幅增长，而该业务超预期概率较大。
惠民信息工程受重视度提高
随着国家越来越强，民生被放在了越来越重要的地位。为了交通出行方便，有了一卡通；为了百姓看病方便，有了医保卡。但是我们在看到了出行的方便和就医的便捷的同时，还要看到在经济不发达地区由于信息的不对称，造成的就医难题。随着互联网的普及，现在信息的沟通越来越容易。《规划》就将百姓的就医难一事放在了首位，力求为大家解决出行和就医的问题。华创证券研报中表示，“十二五”期间全国智能交通市场增长率约为350~400%，到“十二五”末市场规模预计将达到350~400亿元。
惠民工程提振信息产业
据中国信息产业网中显示，信息惠民工程主要涉及一下内容：推进普遍服务，完善信息惠民基础条件；建立多层次的国家优质教育资源库和共享服务平台，完善现代远程教育传输网络和服务体系；加强公共安全信息化支撑体系建设，提升公共安全实时监控、预警预报和应急处理能力，提高社会管理信息化水平等。
上述不愿具名的分析师指出，实际上在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，新一代信息技术产业就对高端软件和新兴信息服务产业做出了详细的要求。近日确定的20个重大项目中的信息惠民工程是对规划的进一步细化和推进。该项目的确立无疑能够提振市场情绪，并且对该产业的实质性利好可以预判随着项目的落实，信息服务产业将会有长足地发展。在这样的背景下，无论建设信息服务平台，还是提供信息服务终端软件，亦或是利用该平台上运营的企业都将获益。
民生证券近期发布研报也认为规划提及的二十大重点工程中，可重点关注信息惠民工程，并对这一工程进行了深入地分析：“我们认为改善民生、推进城镇化将是新一届政府的重点投入方向，重点利好医疗信息化、社保信息化、城市安防的相关厂商。另外规划要求加快新兴信息服务及其商业模式的创新步伐，我们预计，智能终端和电子商务产业链相关公司将迎来发展良机。创业板万达信息（300168）、梅安森（300275）、数字政通（300075），中大市值公司推荐东华软件（002065）、用友软件、远光软件（002063）、恒生电子（600570）。”
智能交通可重点关注
华宝证券的计算机行业分析师吴炳华更深入地告诉记者：“信息惠民工程主要涉及智能交通、智能建筑、医疗信息化、社保信息化。它是属于新兴产业中信息产业的一个部分，重大项目的确立，将对这个产业的发展起到助推作用。在项目的落实中，一些涉及上述业务的上市公司能够受益，像卫宁软件、大华股份（002236）、东华软件、易华录等。”
上述不愿具名的分析师从吴炳华提到的几个方面进一步剖析，自2010年起，医疗行业信息化受到重视，相关行业发展得到支持，像数字化医疗卫生资源共享、移动医疗等领域都可以获益；智能城市则包含智能交通、智能建筑等内容，根据交通运输信息化的“十二五”发展规划判断，智能交通行业未来发展空间大、发展速度快。
多家券商也表示看好智能交通行业，智能交通板块和部分个股受消息影响可能具备短线机会，建议重点关注具有类似城市智能交通业务的银江股份，高速和港口信息化业务的皖通科技（002331）、中海科技（002401），车辆远程调度业务的天泽信息（300209）以及同样具有央企背景的太极股份（002368）。
上市公司精选
易华录：公司母公司中国华录是中央企业，在当前“央地合作”的大背景下能为公司争取更多的项目和资金资源，使公司在中小型民营企业为主的智能交通行业具有难以撼动的竞争优势。公司竞争优势明显成为行业绝对龙头是大概率事件。
大恒科技（600288）：公司控股子公司大恒集团旗下的大恒图像的主要产品有图像采集卡、工业相机和智能摄像机。未来主要依靠智能交通的推动，在智能交通的推动下,明年大恒图像将有望获得4000万元净利润。2012年一季报披露，报告期内，投资收益为1485.06万元，2011年1-3月投资收益为101.84万元，主要系按权益法将诺安基金(博客,微博)管理有限公司相应净利润计入投资收益所致。
东软载波（300183）：智能电网全面建设迎来PLC行业大发展。智能电表投资是国家智能电网投资中配电环节的重要组成。目前东软载波的市场份额超过40%，行业寡头竞争格局突出，将保证公司的盈利水平。智能家居成为公司未来看点。随着智能家居应用的进一步发展，行业应用芯片具备了很强的消费属性，一旦这块市场打开，将为公司提供更广阔的成长空间。 |
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